10月22日，工信部和国家发改委联合发布《关于做好云计算服务创新发展试点示范工作的通知》，称在北京、上海、深圳、杭州、无锡等五个城市先行开展云计算服务创新发展试点示范工作。

　　云计算概念股在蓝筹股行情中一度被淹没，但借着这股政策东风，云计算概念股卷土重来。10月25日云计算概念股集体上涨，华胜天成、网宿科技、卫士通、浪潮信息、顺网科技等均强势涨停。

　　缺乏支撑的云计算概念股随后出现分化。即便10月26日，上海宣布“云计算创新基地”在杨浦启动也未能阻止云计算概念股的分化。10月27日，浪潮信息继续着涨停之旅，而华胜天成、网宿科技、华东电脑等掉头向下。

　　“这是游资炒作推动的股价上涨，而非实质性业绩带来的，因此获利之后的撤离是正常的。”深圳麦盛投资研究总监肖雄文表示，现在还难以辨别哪家公司在云计算产业中占据优势。

　　实际上，同云计算相仿，在国家“十二五”规划中扶持的新一代信息技术产业中，许多行业处在发展初期，难以清晰辨别谁会成为未来的胜者。但从中观的产业逻辑角度出发，或许可以拨开一片遮云。

　　制造业的大道

　　10月10日，国务院发布了《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》，当中提及七大需要扶持的新兴产业。中信金通评论：“新一代信息技术是重中之重。”

　　新一代信息技术产业中提到了七大方面：下一代通信网络、物联网、三网融合、云计算、新型平板显示、高性能集成电路和高端软件。

　　这些行业中国都面临技术、专利、知识产权方面的门槛，但是有些行业有较大成功的胜算。

　　“在一些关键技术取得突破后，只关乎是否有资金保障其发展的行业中，我们是有优势的。”中国某大型IT企业的研究人士刘西曼认为，高性能集成电路和新型平板显示就是这样的行业。

　　刘西曼从几个方面认为高性能集成电路渴望在中国大陆实现成功。首先台积电的成功，让中国大陆的集成电路生产企业看到了成功的可能性。台积电目前总产能已达全年430万片晶圆，其营收约占全球晶圆代工市场的百分之六十。而中国其他许多产业都在承接台湾的产业转移方面取得了成功。

　　其次，技术方面，中国一些公司已经掌握了65纳米级别的芯片的生产。并且这个行业的知识产权壁垒比较少，很容易实现突破。

　　最后，技术突破后，这个行业实际上是资金和人力密集型的行业，而资金和人力对于有政府扶持的中国企业来说，并不算问题。最后是，中国国内的市场巨大。

　　而据国信证券介绍，目前，以集成电路为核心的电子信息产业超过了以汽车、石油、钢铁为代表的传统工业成为第一大产业,成为改造和拉动传统产业迈向数字时代的强大引擎和雄厚基石。2010年国内集成电路产业销售额增幅预计将达到15.1%，规模将基本恢复到2008年的水平。

　　在集成电路制造业，从事封装的上市公司有长电科技、华微电子、苏州固锝、富通微电、中电广通、飞乐音响、士兰微；从事单晶硅材料生产的有S*ST海纳 、有研硅股、浦东金桥、ST科健；而从事芯片生产的有上海贝岭等。

　　同高性能集成电路类似，新型平板显示也是属于制造业行业。

　　国信证券认为，在技术方面，新型平板显示将以TFT-LCD为重点、PDP为辅助、AMOLED为未来发展方向、其他新型显示技术百舸争流。据DisplaySearch预测，2015年TFT-LCD总产值有望超过1300亿美元，占整个平板显示产业的91%。

　　而上游企业的毛利率较大，更具投资前景。据国信证券介绍，液晶上游材料毛利率高达40%以上。生产上游液晶材料的上市公司有，彩虹股份、诚志股份、永太科技、莱宝高科和深天马等。

　　10月28日，莱宝高科、深天马均逆市涨停。

　　而LED作为未来发展方向也被投资界所关注。当中涉及的上市公司有三安光电、同方股份、联创光电、士兰微、厦门信达等。

　　网络迷雾

　　下一代通讯技术、三网融合、物联网均可归类到通讯网络业。但相比平板显示和集成电路两个中国具备比较优势的行业。网络通讯业务只会在细分行业有高增长的优势。

　　三网融合是指有线电视网、电信网和互联网三大网络通过技术改造，提供包括视频、语音和数据等综合多媒体业务，真正实现包括网络、业务和监管三个层次的融合。下一代通讯技术即3G、4G也会并入这个网络。

　　依据三网融合阶段性目标，2010年至2012年，重点开展广电和电信业务双向进入试点，需要对广电现有网络进行数字化和双向化改造，电信网络也需要进行升级改造，以提高网络承载能力和综合业务支撑能力。